Anthropic 推出理财顾问插件 Claude for Financial Advisors，集成贝莱德与嘉信理财等 10 余家平台

Anthropic 发布专为理财顾问设计的插件 Claude for Financial Advisors，通过集成嘉信理财（Charles Schwab）、贝莱德（BlackRock）、Addepar 等超过 10 家理财平台，旨在协助顾问自动化处理行政杂务。该插件支持账户余额查询、投资组合构建及报告生成等功能。尽管 Anthropic 强调其定位是“指挥官”而非替代工具，但市场仍关注其在数据隐私、责任归属及每月约 70 至 120 美元的使用成本方面的挑战。目前，该插件内置了 SEC 营销规则筛检，并要求关键任务需经人工核准。