高盛研报：AI 服务器机架级扩张驱动光模块升级，1.6T 及以上出货预测上调 29%至 61%

高盛发布全球光模块行业报告，大幅上调 2026 至 2028 年市场规模预测，预计 2028 年市场规模将达 1480 亿美元。增长核心驱动力在于机架级 AI 服务器与 ASIC 服务器的扩张，以及 1.6T 和 3.2T 高速规格的持续迁移。硅光方案因成本优势将成为主流，预计 2028 年在高速光模块中渗透率达 74%。高盛看好新易盛、FOCI、LandMark、VPEC 及 RoboTechnik 等供应链企业。