Relatório do J.P. Morgan: Gasto em nuvem deve atingir US$ 954 bilhões; correção em semicondutores é oportunidade de comp

O J.P. Morgan (小摩) divulgou relatório sobre o setor de semicondutores em 18 de setembro de 2026, destacando que os fundamentos do setor estão se fortalecendo e que a recente correção no mercado é construtiva. O banco projeta que os gastos com infraestrutura de nuvem alcancem US$ 954 bilhões em 2026, subindo para US$ 1,41 trilhão em 2027. O mercado de ASIC para IA deve atingir entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões em 2026, com Broadcom (博通) e Marvell (Marvell) liderando o segmento. Além disso, o banco prevê alta nos preços de DRAM e NAND, além de uma recuperação mais ampla em chips analógicos e aumento nos investimentos em equipamentos de fabricação de wafers, com destaque positivo para empresas como KLA (科磊), Applied Materials (应用材料), Lam Research (拉姆研究) e MKS Instruments (MKS Instruments).