모건스탠리, AI 인프라 투자 정점 후 소프트웨어 전환 전망

모건스탠리는 데이터센터 자본 지출이 2027년 1.5조 달러로 정점을 찍은 뒤 2028년부터 둔화할 것으로 내다봤다. 이에 따라 자금 흐름이 하드웨어에서 소프트웨어 및 AI 활용 계층으로 이동할 것으로 분석했다. 전력 관련 기업인 BE, INIO, SEI와 전력 인프라 기업 WULF, HUT, CIFR, RIOT 등을 유망주로 꼽았다.