モルガン・スタンレー：SPEセクター、AI資本リターンの確実性を待望

モルガン・スタンレーの最新レポートによると、WFE予測は上方修正が続いているが、市場は単なる生産能力拡大の物語には満足しておらず、AI資本リターンの明確な証拠を求めている。同社は2027年にピークを迎えると市場が織り込んでいるAEIS、MKS、ONTOを推奨し、SPEセクターの評価を「市場平均」に据え置いた。