Serenity：ストレージ市場の需給逼迫は継続、短期的な株価上昇はボトルネック解消を意味しない

Serenityは、ストレージ市場の需給逼迫というファンダメンタルズは依然として変わっておらず、むしろ悪化している可能性があると警告した。日本経済新聞の報道によると、日本の販売代理店は需要のギャップが40%から60%に達しており、年末までに価格がさらに約50%上昇する可能性があると指摘している。また、SpaceXの資本支出やサンディスク（SanDisk）の粗利益率予測、サムスン（Samsung）の受注状況などを踏まえると、供給不足は2031年まで続く可能性がある。同社は、ストレージ関連株のボラティリティは極めて高く、短期的な株価反発をもって供給不足が解消されたと判断すべきではないと強調した。