JPMorgan: El gasto en infraestructura de IA impulsa el sector de semiconductores

En su informe de otoño de 2026 sobre semiconductores, JPMorgan (小摩) destaca que los fundamentos del sector se fortalecen, proyectando un crecimiento del 118% para 2026. El banco estima que el gasto en capital (capex) en la nube alcanzará los 954 mil millones de dólares en 2026, impulsado por la monetización de la IA. Asimismo, el mercado de ASIC personalizados para IA se estima en 70 mil millones de dólares, con Broadcom y Marvell como líderes. JPMorgan también prevé un aumento del 250% en los precios de DRAM y NAND para 2026, y señala una recuperación sostenida en el sector de chips analógicos y equipos de fabricación de obleas, con proyecciones optimistas para empresas como KLA (科磊), Texas Instruments (德州仪器), Analog Devices (亚德诺) y Micron (美光).